Controla desde una plataforma tus oportunidades de venta, tus proyectos y las pólizas de seguro emitidas de tus asegurados.
Comparte con tu cliente toda la información (ofertas, nota informativa, etc.) desde un solo lugar.
Con los campos personalizados puedes documentar información específica, elegir el tipo de campo (opción única, opciones múltiples, etc.), organizar y filtrar tus datos e incluso aplicar datos de negocio calculados automáticamente.
Almacena datos demográficos, información de contacto, riesgos historial de interacciones, preferencias y detalles de pólizas de cada cliente.
Facilita la automatización de tareas repetitivas, como el envío de correos electrónicos, recordatorios de renovación de pólizas, seguimiento de reclamaciones, entre otros.
Ofrece herramientas para analizar datos y tendencias, lo que ayuda a identificar oportunidades de venta cruzada, retención de clientes y optimización de estrategias de marketing.
Permite un seguimiento preciso de las interacciones con los clientes a lo largo del ciclo de vida, lo que ayuda a mejorar la atención al cliente y la satisfacción.
Concentra toda la información de los clientes en un solo lugar, lo que facilita el acceso a los datos relevantes de cada cliente, historial de interacciones y detalles de pólizas.
Permite un enfoque más personalizado, ya que se pueden conocer las preferencias individuales de los clientes y anticipar sus necesidades, lo que resulta en una atención más rápida y precisa.
Automatiza tareas repetitivas como el seguimiento de renovaciones, envío de recordatorios de pagos, gestión de reclamaciones, lo que libera tiempo para actividades de mayor valor agregado.
Facilita la identificación de oportunidades de ventas cruzadas y upselling, así como la creación de campañas de marketing más efectivas basadas en datos de clientes.
Al ofrecer un servicio más personalizado y adaptado a las necesidades individuales, se fomenta la fidelización de clientes, reduciendo la tasa de rotación.
Optimiza los procesos internos, reduciendo errores y tiempos de respuesta, lo que lleva a una mejora general en la eficiencia operativa de la compañía.
Permite evaluar la eficacia de las estrategias implementadas, identificando áreas de mejora y oportunidades para ajustar las estrategias comerciales.
Almacena información detallada de clientes actuales y potenciales, incluyendo datos demográficos, historial de interacciones, preferencias, pólizas existentes y oportunidades de venta.
Automatiza tareas como el seguimiento de renovaciones, envío de recordatorios de pagos, gestión de reclamaciones y generación de cotizaciones, lo que ahorra tiempo y optimiza la eficiencia.
Registra y rastrea cada interacción con los clientes, ya sea por teléfono, correo electrónico, reuniones, etc., permitiendo un seguimiento preciso de todas las comunicaciones.
Permite un control detallado de las pólizas existentes, incluyendo fechas de vencimiento, coberturas, límites y cualquier modificación realizada.
Ofrece herramientas para analizar datos y generar informes sobre métricas clave, como tasas de retención, efectividad de ventas, tendencias del mercado, liquidaciones, etc.
Puede integrarse con sistemas internos de la aseguradora, como plataformas de gestión de pólizas, contabilidad u otras herramientas empresariales, para una visión completa del cliente.
Permite la segmentación de clientes y la creación de campañas de marketing personalizadas, basadas en datos y preferencias individuales.
En entornos de agencia, facilita la asignación de tareas, seguimiento del desempeño del equipo y colaboración entre agentes y otros departamentos..
Ofrece medidas de seguridad robustas para proteger la información confidencial de los clientes, cumpliendo con regulaciones y estándares de la industria.
Utilizan la plataforma para gestionar relaciones con los clientes, seguimiento de pólizas, automatización de tareas, identificación de oportunidades de venta y ofrecer un servicio más personalizado
Gestionan las actividades de los agentes relacionadas con los siniestros. Nuestra plataforma te permite monitorizas el estado de cada incidencia y las tareas a realizar para finalizar la gestión con el cliente.
Usan la herramienta para crear campañas personalizadas, realizar seguimiento de prospectos, analizar métricas de conversión y efectividad de campañas, y coordinar esfuerzos de venta.
Acceden a la plataforma para dar un servicio más rápido y preciso a los clientes, registrar reclamaciones, resolver consultas y proporcionar información detallada sobre pólizas.
Utilizan los datos recopilados en el gestor de leads para realizar análisis de tendencias, pronósticos de ventas, identificar oportunidades de mejora y establecer estrategias comerciales a largo plazo.
Administran y mantienen la infraestructura del software de gestión de prospectos, asegurando la integridad y seguridad de los datos de los clientes.
Utilizan los informes generados por el gestor de oportunidades para tomar decisiones estratégicas, evaluar el rendimiento general y definir la dirección futura de la compañía.
Permite almacenar y administrar de manera centralizada la información de clientes actuales y potenciales, incluyendo datos demográficos, historial de interacciones, preferencias y detalles de pólizas.
Facilita la automatización de tareas como seguimiento de renovaciones, cotizaciones, gestión de reclamaciones y recordatorios de pagos, lo que aumenta
Ofrece una visión completa del historial de interacciones con los clientes, lo que permite un servicio más personalizado y respuestas más rápidas a consultas y reclamaciones.
Permite segmentar a los clientes según sus necesidades y preferencias, lo que facilita la personalización de ofertas y campañas de marketing específicas para cada grupo.
Facilita el seguimiento de las pólizas existentes, fechas de vencimiento, coberturas y modificaciones, lo que ayuda a garantizar la precisión en la gestión de los productos ofrecidos
Proporciona informes detallados sobre métricas relevantes para la industria, como tasas de retención, rendimiento de ventas, tendencias de reclamaciones, entre otros.
Ayuda a cumplir con regulaciones específicas de la industria aseguradora, manteniendo registros precisos y asegurando la confidencialidad de los datos.
Puede integrarse con otros sistemas internos de la compañía, como sistemas de gestión de pólizas o contabilidad, para una gestión más eficiente y una visión holística de la información.
Algunos CRM ofrecen aplicaciones móviles, permitiendo a los agentes acceder a la información desde cualquier lugar, mejorando la flexibilidad y la capacidad de respuesta
